摘要：马上就要迎来一个重要的时间节点，本周市场走出了一波生日红，各大板块百花齐放，唯有地产继续挨揍，保万金中只有金地本周勉强收红，昨天的小短文我也提到了，第一批集中供地已经临近尾声，单看上海这轮集中供地，还是给房企留足了利润空间，但其他地方毛利率...
马上就要迎来一个重要的时间节点，本周市场走出了一波生日红，各大板块百花齐放，唯有地产继续挨揍，保万金中只有金地本周勉强收红，昨天的小短文我也提到了，第一批集中供地已经临近尾声，单看上海这轮集中供地，还是给房企留足了利润空间，但其他地方毛利率就比较低了，比如杭州，南京等。
但我观察下来，保万金这三家房企在这些溢价率非常高的城市拿地非常谨慎，他们对项目的利润率要求还是非常高的，宁可错过也不抢地王，2016年惨痛的教训还历历在目，而在上海这种设置了较低溢价率上限的城市，拿地则非常积极，金地昨天拿了46亿，保利上周也拿了105亿，这些项目的盈利空间都非常不错，万科则受去年虹口“围标事件”影响，暂时无法在上海拿地。如果根据目前这三家房企的销售增速和估值来给他们的A股排个加仓顺序，我现在的选择是金地=保利>万科，由于目前我保利的仓位最大，所以今年收到这三家房企的分红后，我应该会全部用来加仓金地。
另外，关于上海机场的定增预案，我昨晚也在雪球说了我的观点：虹桥机场质量较差，按2019年来算，净资产79.1亿，净利润5亿，ROE6.3%，远低于浦东机场正常年份的水平，物流公司是优质资产，19.2亿净资产，6亿净利润，ROE高达31.2%，接下来就看虹桥机场和物流公司的评估价格了，价格出来前，是利空还是利好无法判断，像今天上海机场这种大幅震荡的行情，看看就好，我觉得和基本面没太多关系，纯粹是各类大资金之间的短线搏杀。
