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聊聊地产股和上海机场

2022-10-27 21:43:46 482

摘要:马上就要迎来一个重要的时间节点,本周市场走出了一波生日红,各大板块百花齐放,唯有地产继续挨揍,保万金中只有金地本周勉强收红,昨天的小短文我也提到了,第一批集中供地已经临近尾声,单看上海这轮集中供地,还是给房企留足了利润空间,但其他地方毛利率...

马上就要迎来一个重要的时间节点,本周市场走出了一波生日红,各大板块百花齐放,唯有地产继续挨揍,保万金中只有金地本周勉强收红,昨天的小短文我也提到了,第一批集中供地已经临近尾声,单看上海这轮集中供地,还是给房企留足了利润空间,但其他地方毛利率就比较低了,比如杭州,南京等。


但我观察下来,保万金这三家房企在这些溢价率非常高的城市拿地非常谨慎,
他们对项目的利润率要求还是非常高的,宁可错过也不抢地王,2016年惨痛的教训还历历在目,而在上海这种设置了较低溢价率上限的城市,拿地则非常积极,金地昨天拿了46亿,保利上周也拿了105亿,这些项目的盈利空间都非常不错,万科则受去年虹口“围标事件”影响,暂时无法在上海拿地。如果根据目前这三家房企的销售增速和估值来给他们的A股排个加仓顺序,我现在的选择是金地=保利>万科,由于目前我保利的仓位最大,所以今年收到这三家房企的分红后,我应该会全部用来加仓金地。

另外,关于上海机场的定增预案,我昨晚也在雪球说了我的观点:虹桥机场质量较差,按2019年来算,净资产79.1亿,净利润5亿,
ROE6.3%,远低于浦东机场正常年份的水平,物流公司是优质资产,19.2亿净资产,6亿净利润,ROE高达31.2%,接下来就看虹桥机场和物流公司的评估价格了,价格出来前,是利空还是利好无法判断,像今天上海机场这种大幅震荡的行情,看看就好,我觉得和基本面没太多关系,纯粹是各类大资金之间的短线搏杀。

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